Zum Schluss möchten wir Sie noch auf eine Möglichkeit aufmerksam machen: Testen Sie uns in der Praxis!
Entspricht Ihr Portfolio der Marktrendite?
Sie erfahren, wie Sie im Vergleich zum Markt und anderen Investoren abschneiden und wir geben Ihnen Auskunft zu diesen Fragen:
> Rendite: Wie schneiden Sie im Vergleich zum Markt und anderen Investoren ab?
> Sicherheit: Weist Ihr Portfolio unnötige Risiken auf?
> Kosten: Verringern allenfalls hohe (versteckte) Gebühren die Rendite Ihres Portfolios?
> Reporting und Depotauszug: Haben Sie alle wichtigen Informationen?
In der Depotanalyse verwenden wir den auf unserer Webseite > Behavioural Finance beschriebene Kundenrisiko-Profiler, eine Innovation der Behavioural Finance Solutions GmbH.
Behavioral Finance bietet die beste Grundlage, um die Verbindung zwischen Ihnen als Anleger und Ihrem Portfolio herzustellen, um Risikopräferenzen und Fehlverhalten zu bewerten und zu identifizieren. Wir nutzen die neuesten Erkenntnisse aus Forschung und Praxis und bieten Ihnen auf dieser Basis einen kostenlosen Depotcheck und eine Depotanalyse an.
Wenn Sie uns kennen lernen, werden Sie schnell merken, dass Sie es mit gut ausgebildeten Fachleuten zu tun haben – und nicht mit Verkäufern.
Welche Vorteile bietet AGFIF?
Systematische Beratungs- und Prüfungsprozess
Der systematische Beratungs- und Prüfungsprozess beginnt mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer Situation und der Erstellung eines kostenlosen Depotchecks unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele.
Dabei kombinieren wir die Erkenntnisse der Behavioral Finance mit unserer Erfahrung in verschiedenen Anlagemöglichkeiten. Am Ende dieses Prozesses erhalten Sie ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Anlagekonzept und einen Umsetzungsvorschlag.
Analyse der Chancen und der Risiken (Kapitalerhalt)
Schritt für Schritt analysieren wir Ihr Portfolio im kostenlosen Portfolio-Check auf Chancen und Risiken, um mögliche Lücken oder Defizite und Optimierungsmöglichkeiten in der Portfoliostruktur zu identifizieren und Ihnen die beste Anlagestrategie und Lösungsvorschläge aufzuzeigen.
Prüfung auf Interessenkonflikte
Vielfach spiegelt ein Depotauszug unverhältnismässig stark eigene Finanzprodukte der depotführenden Bank wider, wie Fonds, Zertifikate etc.
Diese Produkte sind oft überproportional im Depot vertreten, was für den Kunden nicht nur unnötige und zusätzliche Kosten zur Folge hat, sondern auch mit unnötigen Risiken verbunden ist. Auch dieses Kriterium ist Teil unserer Prüfung.
Eine Tasse Kaffee und eine Zweitmeinung warten auf Sie
Testen Sie uns!
Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten an den Finanzmärkten hinterfragen auch erfahrene Kundinnen und Kunden ihre bisherige Strategie. Als Spezialist für Vermögensberatung und Vorsorgeplanung verstehen wir das natürlich am besten – und können helfen.
Haben Sie schon einmal eine Entscheidung getroffen, die Sie später in Frage gestellt haben, weil sich Ihre Lebensumstände geändert haben? So wichtig es ist, Ziele und Strategien in allen Lebensbereichen zu überdenken, so wichtig ist dies auch für Ihre Finanzen.
Wir laden Sie herzlich ein, uns zu besuchen und erhalten einen zweiten Blick auf Ihre Vermögensverwaltung und Ihre Geldanlagen, völlig kostenlos und unverbindlich.
Wir prüfen, ob alles optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und machen Ihnen gegebenenfalls Vorschläge, wie Sie die Verwaltung besser auf Ihre tatsächlichen Bedürfnisse und Ziele abstimmen können.
Rendite, Sicherheiten und Kosten sowie die Vollständigkeit des Depotauszuges werden von uns neutral geprüft. Gleichzeitig können Sie sich von unserer Kompetenz überzeugen.
Nach eingehender Prüfung unterbreiten wir Ihnen gegebenenfalls Optimierungsvorschläge. Wie auch immer Sie sich entscheiden, wir hoffen, dass wir Ihnen einige Anregungen geben konnten und der Kaffee geht auf uns!
… darum nutzen auch Sie die Vorteile einer Zweitmeinung!
